與管理 2.6 兆美元資產的超級投資人 Rick Rieder 對話
Rick Rieder 是全球最重要的投資人之一，他是 BlackRock（全球最大的資產管理公司）固定收益部門的首席投資長，負責管理約 2.6 兆美元的資產。 他最近獲得晨星公司頒發的 2023 年傑出投資組合經理獎，這凸顯了他在投資領域的卓越地位。
Rieder 的投資哲學深受其早期職業生涯經歷的影響。 他在 EF Hutton 開始了他的職業生涯，後來在雷曼兄弟公司工作，在那裡他師從 Bart McDade，一位才華橫溢但鮮為人知的交易員。 Rieder 從 McDade 身上學到了很多關於市場、研究、分析和最重要的風險管理的知識。
在雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 工作期間，Rieder 親眼目睹了長期資本管理公司 (Long-Term Capital Management) 的倒閉，這是一家由諾貝爾獎得主領導的對沖基金。 LTCM 的失敗凸顯了過度自信和忽視風險管理的危險，這些教訓在 Rieder 的投資方法中留下了不可磨滅的印記。
Rieder 在 BlackRock 的角色包括擔任 BlackRock 投資委員會主席，該委員會負責該公司在各個資產類別的投資決策。 他還管理著多個基金，包括規模達 360 億美元的戰略收益機會基金 (Strategic Income Opportunities Fund)。 Rieder 以其對數據的痴迷和不知疲倦的職業道德而聞名。 他每天凌晨 3:45 起床，查看市場並進行交易，然後再鍛煉身體。 他將自己的成功歸功於對工作的熱愛、對細節的關注以及願意花時間研究和分析市場。
Rieder 是一位堅定的慈善家，尤其熱衷於城市教育。 他擔任 NorthStar Academy（新澤西州 14 所特許學校系統）董事會主席已有 19 年。 NorthStar Academy 是新澤西州表現最好的公立特許學校，其 99% 以上的畢業生都被大學錄取。 Rieder 還通過 Emory University 和他在亞特蘭大創辦的 Graduation Generation 積極參與亞特蘭大的城市教育。
早期的經驗教訓
Rieder 在採訪中分享了他職業生涯早期的一次經歷，當時他在一筆加拿大債券交易中損失了大量資金。 這次經歷給他上了關於風險管理、市場動態以及客戶作為合作夥伴的重要性的一課。 他強調說，投資不是要正確，而是要產生回報。
投資理念
Rieder 的投資理念圍繞著「經常賺一點錢」的口頭禪。 他認為，投資成功的關鍵在於避免災難性的損失，並專注於隨著時間的推移產生一致的回報。 他強調多元化、盡職調查和對風險管理的深刻理解的重要性。
數據驅動的決策
Rieder 強調數據驅動的決策制定。 他認為，成功的投資需要徹底了解市場和潛在投資。 他利用 BlackRock 廣泛的數據資源和分析工具來深入研究公司基本面，評估市場趨勢並制定投資決策。
領導風格
Rieder 以其協作和支持性的領導風格而聞名。 他重視團隊合作，鼓勵團隊成員分享想法並挑戰彼此的假設。 他相信，打造一支多元化且才華橫溢的團隊對於在不斷變化的市場中取得成功至關重要。
成功秘訣
當被問及他成功的秘訣時，Rieder 強調了熱情、動力和對卓越的不懈追求的重要性。 他認為，成功的投資者是由對市場的熱愛、對學習的承諾以及在瞬息萬變的環境中茁壯成長的能力所驅動的。
訪談摘要
Rieder 分享了他對市場、投資策略、領導力和慈善事業的見解。 他強調，投資成功的關鍵在於避免重大錯誤、多元化投資組合並專注於長期回報。 他還強調數據驅動的決策、團隊合作和對教育的承諾的重要性。
- 風險管理： Rieder 強調，避免災難性損失對於長期投資成功至關重要。
- 多元化： 他提倡多元化投資組合，以降低風險並產生一致的回報。
- 數據驅動的決策： 他利用 BlackRock 廣泛的數據和分析工具來制定明智的投資決策。
- 團隊合作： 他重視團隊合作，並相信一支多元化且才華橫溢的團隊對於成功至關重要。
- 教育： 他對教育充滿熱情，並積極參與為所有人創造平等機會的倡議。
- 韌性： 他相信從失敗中吸取教訓並隨著時間的推移不斷發展的能力對於長期成功至關重要。
